טופס בקשה לפדיון פרט להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס ביטוח הכשרה - חיסכון פנסיוני - בקשה לפדיון

מטרת הטופס:
הטופס הנדון משמש לבקשת פדיון עבור ביטוח הכשרה וחיסכון פנסיוני. בעזרתו, המבוטח מבקש לפדות חלק או את כל הכספים שנצברו בביטוח הכשרה שברשותו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח (שם, מספר תעודת זהות, כתובת, מספרי טלפון).
2. הצהרה לעניין FATCA - מידע אודות אזרחות ארצות הברית וחיוניות לתכנון מס כאשר מדובר בפרטים נוגעים לכספים בבנקים בחו"ל.
3. סוג המשיכה - מבוטח מציין האם מדובר בפדיון מלא או חלקי מהביטוח.
4. פרטי חשבון בנק להעברת הכספים (שם בעל החשבון, שם הבנק, מספר הבנק, שם הסניף, מספר סניף, מספר חשבון).
5. הצהרת לקוח - הכוללת מידע אודות זכויות והתחייבויותיו של המבוטח בנוגע לפדיון ונתונים נוספים.
6. הצהרת לקוח בנוגע לחוקים והגבלות מס בישראל ובחו"ל, כמו גם התכנון המס.
7. הצהרות לעניין FATCA ו-CRS - אם יש הצהרות או התנכלויות אודות מסירת מידע לגורמי מיסים בחו"ל.

הטופס יש להחזיר למוקד שירות בחברת הביטוח דרך פקס או אימייל, כמפורט בטופס.