תפריט
טופס: טופס מגדל ביטוח - ביטוח חיים עם חיסכון - בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564
מטרת הטופס: בקשה לפדיון בתשלומים של פוליסת ביטוח חיים עם חיסכון מחברת "מגדל חברה לביטוח בע"מ".
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח:
- מספר זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
- מספרי טלפון (טלפון נייד וטלפון נוסף)
- כתובת מגורים (רחוב, מס' בית, מס' דירה, מיקוד)
- דואר אלקטרוני
- אם יש איסור הלבנת הון - לסמן את האפשרות הרלוונטית.
2. הצהרה שהמבוטח פועל בעצמו ואין נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה, עם יוצאי דיבור עבור מבוטחי מקרי חיים ומבוטחי מקרי מוות.
3. הצהרה במקרה שהמבוטח נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה.
4. הצהרות לעניין FATCA (דווח מס בארה"ב):
- האם המבוטח אזרח אמריקאי
- האם המבוטח תושב אמריקאי לצורכי מס
5. הצהרות לעניין CRS (דיווח מס בין מדינות):
- האם המבוטח תושב מדינה זרה
- האם המבוטח משלם מס במדינת התושבות
6. הפרטים המציינים את פרטי הפוליסה לצורך פדיון (מספר פוליסה, מספר תשלומים, גובה התשלום החודשי, וסה"כ סכום לפדיון).
7. בקשה להפקדת הפדיון לחשבון בנק פרטי של המבוטח.
8. הצהרה על אי תביעה או טענה נוספת בקשר לזיכוי חשבוני בבנק בגין הפדיון.
9. הצהרה כי המבוטח מאשר שהחשבון הבנקאי המצוי בשמו ו/או בשם בני משפחתו.
10. הצהרה כי המבוטח מבין את השלכות הפדיון על הזיכויים הביטוחיים שבפוליסה, וכי הפדיון כפוף לתנאי הפוליסה.
11. הצהרה כי המבוטח מאשר כי התשלום החודשי עשוי להשתנות בהתאם לתוצאות ההשקעות בפוליסה, וכי הוא מתנהל על פי מדד כלשהו.
12. הצהרה כי המבוטח מאשר כי במידה ויחול תיקון לפוליסה בעתיד (שיתרה המספיקה לתשלומים
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
