טופס שינוי מסלולי השקעה בפוליסות עצמאים שאינה מסוג סטטוס להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - שינוי מסלולי השקעה בפוליסות עצמאים

מטרת הטופס: הטופס משמש לבעלי פוליסות עצמאיות של מנורה מבטחים בקשר לשינוי מסלולי השקעה בפוליסה שלהם. הטופס מאפשר בחירה בין מסלולי השקעה שונים בהתאם לצרכי המבוטח.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. מס' פוליסה: כאן יש למלא את מספר הפוליסה הקיים של המבוטח.
2. שם משפחה: השם המשפחה של המבוטח.
3. שם פרטי: השם הפרטי של המבוטח.
4. מס' ת.ז.: מספר תעודת הזהות של המבוטח.
5. בחירת מסלול השקעה: יש לסמן את האופציה הרלוונטית לבחירת מסלול השקעה:
- מנורה ביטוח תלוי גיל: לפי המסלול המתאים לגיל הנוכחי עם אפשרות למעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל.
- מנורה ביטוח לבני 50 ומטה: ברשות קוד אוצר 13721, ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא.
- מנורה ביטוח לבני 50 עד 60: ברשות קוד אוצר 13722, ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא.
- מנורה ביטוח לבני 60 ומעלה: ברשות קוד אוצר 13723, ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא.
- מנורה ביטוח עוקב מדדים גמיש: ברשות קוד אוצר 14385.
- מנורה ביטוח משולב סחיר: ברשות קוד אוצר 14386.

הצהרות המבוטח:

- המבוטח מצהיר כי בחירת מסלול השקעה נעשתה על פי בחירתו הבלעדית.
- המבוטח מצהיר כי הצטרפותו למסלול מותנית באישור החברה.
- המבוטח מצהיר כי הוא פועל בעבור עצמו ולא בעבור אחר, כנדרש בצו לאיסור הלבנת הון.
- המבוטח מצהיר כי העברת היתרה חלה על היתרה הצבורה ועל ההפקדות השוטפות העתידיות.
- המבוטח מצהיר כי העברת היתרה הצבורה ממסלול ההשקעה 'מנורה ביטוח כללי' למסלול השקעה החדש, משמעה סגירת המסלול הקודם.
- המבוטח מצהיר כי הבקשה תטופל בכפוף לכל דין ובהתאם לתנאי הפוליסה מהמועד שהיא מתקבלת במשרדי החברה.

תאריך: כאן יש למלא את התאריך הנוכחי.

שם בעל הפוליסה/מבוטח: כאן יש למלא את שם בעל הפוליסה/מבוטח.

מספר זהות: כאן יש למלא את מספר תעודת הזהות של בעל הפוליסה/מבוטח.

חתימת בעל הפוליסה/מבוטח: יש להוסיף חתימת בעל הפוליסה/מבוטח.