תפריט
הטופס הנדון הוא "טופס מנורה מבטחים - גמל והשתלמות - נספח א: לכל מאן דבעי, הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (נספח א)". המטרה של הטופס היא לאפשר לבעלי רישיון בתחום הפנסיוני להעביר הרשאה חד פעמית לגוף מוסדי לקבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים בשלבי ייעוץ או שיווק.
הסעיפים הנדרשים למילוי בטופס:
1. שם הלקוח (מייפה הכוח).
2. מספר זיהוי של הלקוח (מייפה הכוח).
3. כתובת הלקוח (מייפה הכוח).
4. שם בעל הרישיון (במקרה של בעל רישיון שהוא תאגיד, שם התאגיד).
5. סוג הרישיון (1 - יועץ פנסיוני, 2 - סוכן ביטוח פנסיוני, 3 - משווק הפנסיוני).
6. פרטי יצירת קשר: טלפון ואימייל.
7. הצהרת הח"מ (המפקח הפנסיוני) בה אושרת הרשאת בעל הרישיון להעביר הרשאה לגוף מוסדי לקבלת מידע על מוצרים פנסיוניים ולבצע ייעוץ או שיווק בנוגע להם.
מטרת הטופס היא לאפשר לבעלי רישיון בתחום הפנסיוני להעביר את הרשאתם לגופים מוסדיים לצורך קבלת מידע בנוגע למוצרים פנסיוניים. ההרשאה חד פעמית ותקפה למשך 3 חודשים מיום חתימת הלקוח.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
