טופס בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן פנסיה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן פנסיה - עדכון תאריך 8.5.2022

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לבקשת משיכת כספי נפטר מקרן פנסיה של מנורה מבטחים. בטופס מצוים פרטים אישיים של המבקש, אפשרויות לאופן המשיכה, והצהרות שונות הנתרכזות בהסכמת המבקש לתנאים שונים בנוגע למשיכת הכספים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש: שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, מס' טלפון, כתובת דוא"ל.
2. פרטי החשבון הבנקאי: שם בעל החשבון, מס' חשבון, מס' סניף, מס' בנק.
3. אופן המשיכה: המבקש יכול לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
- בצורת משיכה של מלוא חלקי (רכיב תגמולים ופיצויים) בחשבון המנוח.ה, עם אישור פקיד שומה (אם ישנם פיצויים בחשבון).
- בצורת משיכה של מלוא חלקי (רכיב תגמולים ופיצויים) בחשבון המנוח.ה, תוך ניכוי מס מירבי בגין כספי הפיצויים (אם ישנם פיצויים בחשבון).
- בצורת משיכה של חלקי בכספי רכיב התגמולים בחשבון המנוח.ה.
- בצורת משיכה של חלקי בכספי רכיב הפיצויים בחשבון המנוח.ה, עם אישור של פקיד שומה.

4. הצהרת המבקש: המבקש מצהיר על נכונותו לבצע משיכה בהתאם לפרטים שמסר, ומוותר על חובת הסודיות ביחס לבנק בנוגע לפרטי החשבון.

5. הצהרת שאירים: במקרה שקצבת השאירים נמוכה מקצבת המינימום, המבקש מצהיר על רצונו למשוך חלקי ביתרה הצבורה של המנוח.ה במקום לקבל קצבת שאירים.

6. פרטי קרובי משפחה: המבקש מציין את פרטי קרובי המשפחה של הנפטר, על מנת להתאים את הטיפול בבקשה בהתאם.

שומרים תיעוד של האימות הנדרש במבנה הטופס.

שימו לב: הטופס מתייחס גם לקרובי משפחה שהם סוגים מסוימים (אלמנים שהיו נשואים לנפטר, ידועים בציבור, ילדי הנפטר שטרם הגיעו לגיל 21 וגרו עם הנפטר, ועוד).