טופס בקשה לאיחוד חשבונות בקופת גמל / קרן השתלמות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

הטופס "בקשה לאיחוד חשבונות בקופת גמל קרן השתלמות" מתוך מנורה מבטחים - גמל והשתלמות בע"מ, פרטים ליצירת קשר: www.menoramivt.co.il, 2000 5213603. הטופס מיועד לבקשת איחוד חשבונות בקופת גמל קרן השתלמות.

שם הטופס: בקשה לאיחוד חשבונות בקופת גמל קרן השתלמות

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת איחוד חשבונות בקופת גמל קרן השתלמות שנמסרו על ידי המבקש.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש:
- שם משפחה
- שם פרטי
- מס' זהות/דרכון
- תאריך לידה
- טלפון קווי
- טלפון נייד
- יישוב
- רחוב
- ת.ד. בית
- דירה
- מיקוד
- כתובת דוא"ל

2. תנאים לביצוע איחוד חשבונות:
- החשבונות מתנהלים באותה הקופה
- בקרן השתלמות, אפשר לאחד חשבונות רק אם שני החשבונות נזילים או שניהם לא נזילים
- לא ניתן לאחד חשבון נזיל עם חשבון לא נזיל
- לא ניתן לבצע איחוד שכולל חשבון עם כספי רכיב פיצויים
- חשבונות שעברו התחשבנות במס או כספי ירושה אינם ניתנים לאיחוד
- לא ניתן לבצע איחוד של חשבון במעמד עמית-עצמאי עם חשבון במעמד עמית-שכירה

3. הצהרות:
- המוטבים מהחשבון המתחסל לא יועברו לחשבון הקולט
- החשבון הקולט יעמוד בהוראת מינוי המוטבים שניתתה לחשבון המתחסל
- המידע אודות גורם שהפקיד כספים לחשבון המתמזג יימחק
- מסלול השקעות של חשבון הקולט יחול גם על כספים מחשבון המתמזג

4. חתימה:
- המבקש יצטרך לחתום על הטופס

כדי לבצע את הבקשה, יש לצרף את תעודת הזהות של המבקש.

הטופס מספק את הפרטים הנדרשים עבור בקשת איחוד חשבונות בקופת גמל קרן השתלמות, ומסביר את התנאים וההצהרות הנדרשים עבור התהליך.