תפריט
טופס אלטשולר שחם הוא טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל להשקעה. המטרה העיקרית של הטופס היא לאפשר לחברי הקופה לבצע העברת כספים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר, בהתאם לבחירתם ולהוראות הקופה.
הטופס דורש מהממלא למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית () המתייחסים לפרטי הממלא, את הבקשה להעברת הכספים, ואת הסעיפים הנלמדים בטופס לפי הבחירה של הממלא. בין הסעיפים שנדרשים למילוי כוללים:
1. פרטי הממלא: כולל שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות ומספר טלפון.
2. הצהרות העמית: סעיפים בהם הממלא מצהיר כי הוא בחר במסלול השקעה בבחירתו הבלעדית וכי הוא מבין את תנאי ההשקעה במסלול/ים הנבחר/ים. הממלא מצהיר כי הכספים יועברו לפי הכללים הנכונים.
3. פרטי ההעברה: סעיפים המציינים את המסלול המעביר ואת המסלול המקבל של ההעברה, ובהם מבחינה כללית וספציפית.
4. חתימת בעל רישיון: הממלא מצהיר בחתימתו על חווייתו ואישורו לבקשת ההעברה, ומזהה את עצמו ואת פרטיו.
טופס אלטשולר שחם מתקנן את התהליך של העברת הכספים בין מסלולי השקעה, ומצריך מהממלא למלא את הפרטים הנדרשים לשם העברה תקנית ובהתאם להוראות הקופה.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
