תפריט
Form CRS – Client Relationship Summary
Analyst Portfolio Management Ltd
Date: February 17, 2022
Item 1. Introduction:
Analyst Portfolio Management Ltd is a registered Investment Adviser with the Securities and Exchange Commission (SEC). The purpose of this form is to provide information about our services and fees. We offer Discretionary Investment Management Services and not traditional brokerage accounts. You can find educational resources about investment advisers at https://www.investor.gov/CRS.
Item 2. Relationships and Services:
We offer ongoing portfolio management services tailored to each client's goals, needs, risk tolerance, and investment restrictions. We have discretionary authority to invest in various instruments, primarily focusing on Israeli securities. Clients sign investment management agreements outlining terms and conditions. We regularly monitor accounts and may adjust them as needed. The minimum account size for separate accounts is $100,000.
Item 3. Fees, Costs, Conflicts, and Standard of Conduct:
Fees are based on the value of client investments, ranging from 1.15% to 0.5%. These fees are deducted automatically from your account. Transaction fees from the custodian may apply. Some investments have additional fees. We receive compensation from affiliated mutual funds, creating a conflict of interest.
Item 4. Disciplinary History:
Our firm and financial professionals have no legal or disciplinary history. Visit https://www.investor.gov/CRS for more details.
Item 5. Additional Information:
For more information or a copy of the relationship summary, contact Customer Service at +972-37147162 or CustomerServicePortfolio@analyst.co.il. You can also inquire about your primary contact person and who to reach out to with concerns.
Purpose of the Form:
The purpose of this form is to provide clients with essential information about Analyst Portfolio Management Ltd's services, fees, and potential conflicts of interest. Clients can use this information to make informed decisions about whether to engage our services and to understand the nature of the relationship.
Required Sections:
1. Introduction
2. Relationships and Services
3. Fees, Costs, Conflicts, and Standard of Conduct
4. Disciplinary History
5. Additional Information
Form Name: CRS - Client Relationship Summary
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
