טופס: טופס מור בית השקעות - הצטרפות לקרן השתלמות
מטרת הטופס: הטופס משמש להצטרפות לקרן השתלמות ובחירת מסלולי השקעה בקרן, וכן לספק מידע אישי ופיננסי לצורך ניהול החיסכון של העוסק במעמד עצמאי או בתכנית השתלמות.
סעיפים שנדרשים למילוי (בהקשר):
1. שם קרן ההשתלמות
2. קוד קרן ההשתלמות
3. מספר חשבון העמית בקופת גמל ופנסיה בע"מ מור השתלמות
4. כללי/מניות/אג"ח עד %25 במניות/מחקה מדד ת"א 35/S&P 500 מדד מחקה/אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 10-5 שנים/מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות/מדד תל בונד מעורב מחקה מדדים/מזומנים ושווי מזומנים
5. שם המעסיק/ה
6. כתובת המעסיק/ה
7. מס' טלפון המעסיק/ה
8. ח.פ/עוסק מורשה
9. סמל מסלול השקעה בקרן ההשתלמות
10. שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי) במסלול השקעה
11. פרטי העמית/העצמאי, כולל כתובת, מידע אישי, סטטוס משפחתי, ומידע פיננסי כגון סכום הפקדה ותדירות התשלום
12. צילום תעודת זהות (בעלי תעודת זהות ביומטרית יצטרכו לצרף את שני צדי התעודה)
13. טופס הוראה לחיוב חשבון עצמאי (רשות), הוראה להפקדה חד פעמית (רשות), טופס הרשות למנטור (רשות), טופסי CRS ו FATCA (עצמאי), טופס הכר את הלקוח (עצמאי), טופס איש ציבור (עצמאי), טופס הוראת מינוי מוטבים (רשות)
14. חתימות מגוונות בהתאם לתקנות והסדרי החוק
שם הטופס: טופס מור בית השקעות - הצטרפות לקרן השתלמות
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©