טופס בקשה להעברת כספים לקופת גמל כלנית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס קופת גמל גל - העברת כספים מקופה אחרת

מטרת הטופס: בקשה להעברת כספים מחשבון קופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, כלנית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העמית המעביר המוצגים בטופס, כולל שם, מספר תעודת זהות, וכתובת.
2. שם הקופה המעבירה ומספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה.
3. הסכום שיש להעביר, באפשרויות שונות (מלוא הכספים, סכום מסוים בש"ח או שיעור מסוים), והמרכיבים שבהם הכספים נרשמים (מרכיבי החשבון, מרכיב התגמולים, מרכיב הפיצויים, או מסלולי השקעה).
4. פרטי הקופה המקבלת, כולל מסלולים מסוימים בהם הכספים יועברו, ומספרי חשבון בקופה המקבלת.
5. הסכמה למסירת פרטים ומסמכים דרושים לחוק לגבי העברת כספים.
6. הסכמה להיפטר מתשלומים נוספים בגין הכספים שהועברו לקופה המקבלת.
7. הצהרה בקשר לתנאים המוגדרים להעברת הכספים.
8. חתימת העמית המעביר וחתימתו של האפוטרופוס אם קיימת אפוטרופסות.

ניתן להעביר את הטופס בצירוף תדפיס חשבון קופה מעבירה וצילום תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ) דרך בדואר, אימייל, או פקס לכתובות ומספרי טלפון שמצוינים בטופס.

הטופס מתייחס גם לנשים, אך הניסוח בלשון זכר.