תפריט
הטופס "בקשה לשינויים בפוליסות - שינוי סיווג כספים בקופת ביטוח קרן פנסיה קופת גמל - הפניקס פנסיה" מתאר בקשה לשנוי סיווג כספים בקופת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל בחברת "הפניקס חברה לביטוח בע"מ". הטופס מאפשר למבוטח לבקש שינוי בסיווג התשלומים או ההפקדות בחשבונו.
המידע הנדרש למילוי בטופס:
1. פרטי המבוטח: שם, משפחה, ת.ז., נייד/טלפון, דואר אלקטרוני.
2. בחירת סיווג התשלומים:
- פטורים לתשלומים (צבירות)
- שאינם פטורים (צבירות)
- מקצבה מוכרת לקצבה מזכה
3. בחירת סיווג ההפקדות:
- קצבה מזכה (הפקדות שאינן פטורות)
- קצבה מוכרת (הפקדות פטורות)
4. פרטי השינוי:
- שם הגוף המוסדי בו מתנהלת הצבירה/ההפקדה המשתנים.
- סכום לשינוי.
הטופס מתבקש לספק את המידע הנדרש ולציין את השינויים הרצויים בסיווג התשלומים וההפקדות. על פי הטופס, נדרש אישור מגוף המוסדי בו מתנהלת הצבירה/ההפקדה הנמצאת בקופת הביטוח/הפנסיה/הגמל.
מטרת הטופס היא לאפשר למבוטח לבקש שינוי בסיווג התשלומים וההפקדות בהתאם לצרכיו, ולהפקיע את הבקשה על פי ההגדרות השונות של הסיווגים.
שם הטופס: טופס ביטוח הפניקס - שינויים בפוליסות - בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת ביטוח/קרן פנסיה/קופת גמל.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
