תפריט
שם הטופס: טופס בקשה לתשלום חד-פעמי בתום תקופת הביטוח - השקעה וחיסכון
תוכן הטופס: הטופס מיועד לבעלי פוליסות ביטוח הראל, ובו מבקש המבוטח לבצע העברת הכספים החייבים במס לפוליסה חדשה וברגעים מסוימים אף לבצע העברת כספים פרטיים בניכוי מס רווחי הון לתוכנית השקעות אישיות. הטופס מכיל גם שאלות הצהרה פיננסית, בהם המבוטח מצהיר אם הוא אזרח אמריקאי ועל חשבונות בנק זרים.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח/בעל הפוליסה: שם מלא, תעודת זהות, מספר פוליסה/ות, טלפון נייד.
2. פרטי הבנק להעברת הכספים: שם הבנק, מספר בנק, מספר סניף, מספר חשבון.
3. בקשות נוספות: בקשה להעברת כספים מהפוליסה הנוכחית לפוליסה חדשה, בקשה להעברת כספים פרטיים עם ניכוי מס רווחי הון.
4. הצהרות: המבוטח מצהיר על מידע פיננסי, ובמידה והכריז על סטטוס אמריקאי, יש למלא טפסים נוספים.
מטרת הטופס: הטופס משמש לבעלי פוליסות ביטוח הראל שמעוניינים לבצע העברת הכספים החייבים במס מפוליסה נוכחית לפוליסה חדשה, וכן לבצע העברת כספים פרטיים לתוכנית השקעות אישיות בניכוי מס רווחי הון. הטופס מבקש גם הצהרות פיננסיות ומידע אודות המבוטח, כולם על מנת לבצע את התהליך בצורה נכונה ונאותה.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
