Menu
שם הטופס: טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2: 04.2022 גרסה
מטרת הטופס: הטופס מאפשר לבעל רישיון (יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני) לקבל מידע ולהעביר בקשות בשמו לגוף המוסדי המנהל את מוצרי הביטוח הפנסיוניים שצוינו בטופס. הרשאה זו מתייחסת רק למוצרים הפנסיוניים המפורטים בטופס ומבטלת כוח של בעל רישיון אחר עבור מוצרים אלו.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם הלקוח ומספר זיהוי.
2. שם ומספר הרישיון של הסוכן ביטוח או היועץ הפנסיוני.
3. בחירת סוג הרישיון (יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני).
4. פרטי יצירת קשר, כולל טלפון ומייל.
5. בחירת סעיף המתייחס לרקע המידע שיש לספק ולקבל בנוגע למוצרי הביטוח הפנסיוניים.
6. חתימת הלקוח ותאריך החתימה.
שם סוכן הביטוח/חתימת סוכן הביטוח ותאריך החתימה משמשים לאימות וסיום העסקה.
ההרשאה תעמוד למשך 10 שנים או לתקופה קצרה יותר בהתאם לבחירת הלקוח, ויכולה להיבטל בכתב במשך 10 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה הבקשה לביטול.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
