טופס בבקשה לשינויים – יוזמה – טופס 630 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס מגדל ביטוח - קרנות פנסיה - בבקשה לשינויים - יוזמה - טופס 630

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד ומשמש לביצוע שינויים בתנאי התכנית בקרן הפנסיה של העמית. השינויים יכולים לכלול את הגדלת או הפחתת דמי הביטוח (פרמיה), פסקת תשלום דמי הביטוח (פרמיה), או שינויים נוספים בתנאי התכנית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטי העמית המבקש, כולל מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, עיסוק / מקצוע, תאריך לידה, מין, מצב משפחתי, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים (רחוב, מס' בית, מס' דירה, ת"ד, מיקוד).
ב. בקשה לשינוי/ים בתנאי התכנית (לסמן ב-X את השינוי/ים המבוקש/ים):
1. שינוי דמי ביטוח / פרמיה (ג')
2. הפסקת תשלום דמי ביטוח / פרמיה (ד')
3. מוטבים (ה')
4. בקשה לשינוי פרמיה / דמי ביטוח (ש"ח)
5. הקטנת דמי ביטוח (פרמיה)
6. הגדלת דמי ביטוח (פרמיה)
7. הצהרת בריאות (במקרה של הגדלת דמי ביטוח)
8. הפסקת תשלום דמי ביטוח / פרמיה

ג. הסעיף ג מציין שהעמית מודע לכך שזכויותיו בקרן הפנסיה יעודכנו והסכום המשולם יוקצב ליחידת ההכנסה המותאמת.

ד. הסעיף ד מתייחס להפסקת תשלום דמי ביטוח/פרמיה, כאשר העמית מבקש להפסיק את התשלומים ומודע לכך שזה עשוי להוביל להפחתת זכויותיו בקרן.

ה. הסעיף החמישי מתייחס למצב בו העמית מתנפט, ובו נקבע מי זכאי לסכומי הפנסיה שמשולמים לו.

וזאת בהתאם לתקנון הקרן.

מרכז הטופס מכיל אף אישור שהמידע יישמר ויעבר במידה מסוימת לגורמים נוספים, וגם תקניות עם החלפת מינוי מוטבים.