טופס בקשה להפקדה חד פעמית לתכנית חיסכון פיננסי / אופק / עוגן להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

הטופס המתואר הוא טופס "בקשה להפקדה חד-פעמית לתכנית חיסכון פיננסי אופק עוגן" במסגרת תוכנית ביטוח מנהלים וחיסכון. המטרה היא לבקש הפקדה חד-פעמית לתכנית חיסכון פיננסי.

הסעיפים הנדרשים למילוי בטופס כוללים:

א. פרטי בעל הפוליסה:
1. שם בעל הפוליסה.
2. מספר הזהות.
3. תאריך הבקשה.
4. כתובת מגורים (רחוב, מספר בית, יישוב, מיקוד).
5. מספרי טלפון (טלפון נייד וטלפון בית).
6. האם הנך אזרח או תושב ארה"ב? (סימון √ במשבצת המתאימה).
7. האם הנך תושב ארה"ב לצרכי מס? (סימון √ במשבצת המתאימה).
8. אם תשובתך חיובית לשאלה 6 או 7, יש למלא את טופס W9.
9. האם הנך יליד ארה"ב? (סימון √ במשבצת המתאימה).
10. אם תשובתך שלילית לשאלה 8, יש למלא טופס W8 והוספת הצהרה אודות הויתור על אזרחות אמריקאית.
11. הסכמה לקבלת מסמכים והודעות באמצעות דואר אלקטרוני או אתר האינטרנט של החברה.

ב. פרטי ההפקדה ומסלולי ההשקעה:
12. סכום ההפקדה הנדרש (₪).
13. בחירת אמצעי ההפקדה (העברה בנקאית או מחאה).
14. במידה והפקדה באמצעות העברה בנקאית, יש לצרף אישור העברה בנקאית.
15. פירוט מסלולי השקעה ואחוזים המיועדים לכל מסלול.

בסיום הטופס, יש צורך בחתימת בעל הפוליסה וגם בחתימת המובטח (אם שונה מבעל הפוליסה) והוספת תעודת זהות של בעל הפוליסה.

שם הטופס: בקשה להפקדה חד-פעמית לתכנית חיסכון פיננסי אופק עוגן.