תפריט
הטופס המתואר הוא טופס "בקשה להפקדה חד-פעמית לתכנית חיסכון פיננסי אופק עוגן" במסגרת תוכנית ביטוח מנהלים וחיסכון. המטרה היא לבקש הפקדה חד-פעמית לתכנית חיסכון פיננסי.
הסעיפים הנדרשים למילוי בטופס כוללים:
א. פרטי בעל הפוליסה:
1. שם בעל הפוליסה.
2. מספר הזהות.
3. תאריך הבקשה.
4. כתובת מגורים (רחוב, מספר בית, יישוב, מיקוד).
5. מספרי טלפון (טלפון נייד וטלפון בית).
6. האם הנך אזרח או תושב ארה"ב? (סימון √ במשבצת המתאימה).
7. האם הנך תושב ארה"ב לצרכי מס? (סימון √ במשבצת המתאימה).
8. אם תשובתך חיובית לשאלה 6 או 7, יש למלא את טופס W9.
9. האם הנך יליד ארה"ב? (סימון √ במשבצת המתאימה).
10. אם תשובתך שלילית לשאלה 8, יש למלא טופס W8 והוספת הצהרה אודות הויתור על אזרחות אמריקאית.
11. הסכמה לקבלת מסמכים והודעות באמצעות דואר אלקטרוני או אתר האינטרנט של החברה.
ב. פרטי ההפקדה ומסלולי ההשקעה:
12. סכום ההפקדה הנדרש (₪).
13. בחירת אמצעי ההפקדה (העברה בנקאית או מחאה).
14. במידה והפקדה באמצעות העברה בנקאית, יש לצרף אישור העברה בנקאית.
15. פירוט מסלולי השקעה ואחוזים המיועדים לכל מסלול.
בסיום הטופס, יש צורך בחתימת בעל הפוליסה וגם בחתימת המובטח (אם שונה מבעל הפוליסה) והוספת תעודת זהות של בעל הפוליסה.
שם הטופס: בקשה להפקדה חד-פעמית לתכנית חיסכון פיננסי אופק עוגן.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
