טופס בקשה למשיכת כספים מביטוח פרט / עצמאי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: בקשה למשיכת כספים מביטוח פרט עצמאי - טופס ביטוח הכשרה - ביטוח חיים וריסק

תכנית הטופס:
הטופס הנ"ל הינו בקשה לביצוע פעולות כגון פדיון, סילוק או ביטול של פוליסות ביטוח חיים וריסק אישיות (עצמאיות) שברשות המבקש.

תוכן הטופס:
הטופס דגים את האפשרויות לביצוע פעולות כמו פדיון, סילוק או ביטול של פוליסות ביטוח חיים וריסק אישיות. הטופס מבקש את פרטי המבוטח (בעל הפוליסה או המבוטח), כולל פרטים אישיים כמו שם, מספר זהות, כתובת ופרטי יצירת קשר.

נדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח (שם, מספר זהות, כתובת, מספר טלפון נייח ונייד, דוא"ל).
2. בחירת הפעולה המבוקשת: פדיון מלא, פדיון חלקי, סילוק מלא, סילוק חלקי, או ביטול (במקרה של פוליסות ללא מרכיב חסכון).
3. הסכמת המבוטח להשלכות של הפעולה המבוקשת, והבנתו לאפשרויות ולתנאי הביצוע.

מטרת הטופס:
המטרה העיקרית של הטופס היא לאפשר לבעלי פוליסות ביטוח חיים וריסק אישיות לבצע פעולות כמו פדיון, סילוק או ביטול של הפוליסות הללו על פי התנאים הנקבעים בטופס ובפוליסה.

סעיפים נבחרים:
1. פוליסת הון: מספק הסברים לגבי תנאי פדיון עבור כספי תגמולים שהופקדו עד לתאריך מסוים, כולל הגבלות בהתאם לוותק, גיל ותנאים אחרים.
2. פוליסת קצבה: מספק הסברים לגבי תנאי פדיון והפקדה של פוליסת קצבה, על פי שנת ההופקדה וגיל המבוטח.
3. הגעת המבוטח למבחן אפשרויות נוספות, כמו הכנסת משפחה נמוכה או מחלת קרוב משפחה, שיובחנו על פי הנחיות הפקיד.
4. הזכרון לכך שמשיכת כספי תגמולים עשויה להוות הפסד כספי בגין תשלום מס בשיעור %35.

כללי:
הטופס יש להחזיר למוקד השירות באמצעות פקס, ובנוסף, המוקד מספק אפשרויות נוספות להתייעץ ולקבל ייעוץ לפני התנקות עם הפוליסות.