תפריט
טופס: בקשה לעדכון גורם משלם אחר בפוליסות פרט ותגמולים לעצמאים - ביטוח חיים
מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת עדכון בפרטי המשלם בפוליסות ביטוח חיים של המבוטחים ולפרטי התגמולים במקרה של בעלי הפוליסה.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח / בעל הפוליסה: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, כתובת, ח.פ. / ע.מ., ופרטים נוספים אודות היחס בין המשלם ובעל הפוליסה.
2. אופן התשלום: יש לסמן את האופן המבוקש לתשלום בפוליסה, כמו סכום חד פעמי בהמחאה, הוראת קבע לגביית תשלומים חודשיים, או כרטיס אשראי לגביית תשלומים חודשיים.
3. איסור הלבנת הון: שאלון הכר את הלקוח יש למלא אותו במקרה של תשובה חיובית לאחת מהשאלות.
4. פרטי מקור הכספים: יש לספק מידע אודות מקור הכספים שמשמשים לתשלום בפוליסה.
5. עיסוק: המשלם יפרט את העיסוק הנוכחי.
6. איש ציבור זר: במידה והמשלם הינו איש ציבור זר, יש לספק מידע נוסף על זה.
7. מיופה כוח שאינו בעל הרישיון בפוליסה: אם קיים מיופה כוח, יש לספק פרטים נוספים.
8. איש ציבור מקומי: יש למלא שאלון איש ציבור מקומי במקרה שהמשלם הינו איש ציבור מקומי.
9. סירוב לפתוח פוליסה בבנק או גוף מוסדי: יש לספק מידע אם גוף מוסדי או בנק סירב לפתוח פוליסה.
סעיף נוסף (FATCA ו-CRS): מידע נדרש בנוגע לאזרחות ומיסוי בחו"ל.
הטופס מכיל גם הצהרות והסכמות בנוגע להגנת הפרטיות ושימור המידע.
שם הטופס: בקשה לעדכון גורם משלם אחר בפוליסות פרט ותגמולים לעצמאים - ביטוח חיים
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
