תפריט
הטופס "ביטוח הפניקס - שינויים בפוליסות - בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת ביטוח קרן פנסיה קופת גמל - השתלמות וגמל" הוא טופס המיועד לבקשת שינוי סיווג הכספים בפוליסות ביטוח קרן הפנסיה וקופת הגמל של חברת הביטוח "הפניקס". הטופס משמש לבקשת שינוי סיווג התשלומים והפקדות שנעשים לפי הפוליסה.
הסעיפים הנדרשים למילוי בטופס הם:
1. פרטי הבקשה:
- שם משפחה
- ת.ז.
- נייד / טלפון
- דואר אלקטרוני
2. בחירת סיווג תשלומים:
- סיווג תשלומים (צבירות, פטורים לתשלומים, שאינם פטורים)
- מקצבה מוכרת / מזכה
3. בקשה לקבלת אישור על בקשה להסבת תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים (נספח א‘)
4. שינוי סיווג הצבירה:
- הצבירה המוכרת לשם הצבירה שאינה פטורה
- שם גוף המוסדי בו מתנהלת הצבירה שאינה פטורה
- סכום לשינוי
5. סיווג הפקדות:
- שינוי סיווג ההפקדות בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת
- שם הגוף המוסדי בו מתבקש השינוי
בסיום הטופס מצוינות ההוראות הבאות:
- שינוי סיווג הכספים יבוצע רק לאחר קבלת אישור בקשה על הסבת תשלומים שאינם פטורים לתשלומים פטורים (נספח ג').
- השינוי יבוצע לפי סכומים הרלוונטיים בחשבון במועד המבוקש.
- שינוי הצבירה מפטורה לשאינה פטורה עשוי לשנות את הטבות המס.
- שינוי סיווג הצבירה יבוצע בהתאם לסכום הפטור המבוקש או הסכום הפטור הקיים, כנמוך מביניהם.
שם הטופס: בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת ביטוח/קרן פנסיה/קופת גמל
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
