הטופס הנ"ל הוא טופס "ביטוח הפניקס - שינויים בפוליסות - בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת ביטוח קרן פנסיה קופת גמל - ביטוח חיים". המטרה העיקרית של הטופס היא לאפשר ללקוחות לבקש שינויים בסיווג כספים במגוון קרנות פנסיה, כולל קופת ביטוח, קרן פנסיה וקופת גמל.
הטופס מציין את הפרטים המזהים של הלקוח ומספק אפשרויות לשינוי סיווג כספים בשני סעיפים עיקריים:
1. סיווג תשלומים (צבירות): הלקוח יכול לבקש שינוי בסיווג התשלומים (צבירות) שלו לתשלומים פטורים (שאינם פטורים), או לתשלומים פטורים (צבירות מזכה). ישנם אפשרויות לבחירה נוספות המקשרות למספר תהליכים נוספים, כגון בקשה להסבת תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים.
2. סיווג הפקדות: הלקוח יכול לבקש עדכון בסיווג ההפקדות שלו במגוון קרנות פנסיה. הסעיף מבקש לציין את הגוף המוסדי שבו מתבקש השינוי.
הטופס מספק הסברים נוספים על השלטונות של שינוי סיווג הכספים, ההשלטון של שינוי הפקדות, והשלטון של קבלת אישור לשינויים מקרנות פנסיה.
שם הטופס: בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת ביטוח/קרן פנסיה/קופת גמל.
הסעיפים הנדרשים למילוי בטופס הם:
- שם משפחה
- תעודת זהות
- נייד/טלפון
- דואר אלקטרוני
- בחירת סיווג תשלומים (צבירות) והגוף המוסדי שבו מתנהלת הצבירה שאינה פטורה
- בחירת סיווג הפקדות ושם הגוף המוסדי בו מתבקש השינוי
הטופס מכיל גם הסברים נוספים לגבי הנחיות והשלטונות השונות הקשורות לשינויי סיווג כספים והפקדות בקרנות הפנסיה.
נא לשים לב שהתוכן הנ"ל הוא סיכום הטופס ואינו מהווה ייעוץ משפטי או כלי רשמי.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©