טופס בקשת העברה (עמית – מעביד או עמית – שיתופי) – השתלמות וגמל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

הטופס המוזכר הוא טופס בקשת העברה )עמית-מעביד או עמית-שיתופי( של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. מטרת הטופס היא בקשה להעברת כספים מחשבון בקופת הגמל המעבירה לחשבון בקופת הגמל המקבלת.

הסעיפים שנדרשים למילוי בטופס:

1. פרטי העמית (שם, כתובת, ח.פ, מספר עוסק מורשה)
2. בקשת העברה - יש לסמן את האפשרויות המבוקשות להעברת הכספים.
3. פרטי העמית מקופת הגמל המעבירה (שם קופת הגמל, מספר אישור מס הכנסה של קופת הגמל).
4. פרטי העמית מקופת הגמל המקבלת (שם קופת הגמל, מספר אישור מס הכנסה של קופת הגמל).
5. פרטי העמית - סכום וסוג הכספים שמבקש להעביר (יתרה בחשבון, סכום שהופקד, סכום שנצבר לזכות).
6. בקשת העברה במידה ולא נמסר סך היתרה שתועבר, ברירת המחדל תהיה העברת מלוא הכספים, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.
7. הסכמה לסיפק את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.
8. מצהירות העמית כי קיימים התנאים המפורטים להעברה.
9. חתימת העמית ואפשרות לחתימת אפוטרופוס במקרה של צורך.

סיכום:
הטופס "בקשת העברה )עמית-מעביד או עמית-שיתופי(" של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ משמש לבקשה להעברת כספים מחשבון בקופת הגמל המעבירה לחשבון בקופת הגמל המקבלת. הטופס כולל מילוי פרטי העמית, פרטי הגמל המעבירה והגמל המקבלת, סכום וסוג הכספים המבוקשים להעברה, הסכמות ומצהירויות של העמית, וחתימות רלוונטיות. הטופס משמש לביצוע העברה וניתן לביטול בטופס הודעת ביטול מתאים.

שם הטופס: טופס בקשת העברה )עמית-מעביד או עמית-שיתופי(