טופס בקשת משיכת כספי נפטר מקופת גמל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס ביטוח הראל - קופות גמל - טופס בקשת משיכת כספי נפטר מקופת גמל.

מטרת הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד ומשמש לבצע משיכת כספי נפטר מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, או מקרן השתלמות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הזכאי/מבקש (שם, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת, טלפון, דוא"ל).
2. פרטי החשבון הבנקאי להעברת הכספים (שם הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון).
3. חתימה ואישור הזכאי/מבקש.

סעיפים נוספים בטופס כוללים סעיפים נוספים בטופס, כמו הצהרות כלפי איסורי הלבנת הון, פרטים על תושבות מס לצורך CRS (דיווח מידע פיננסי בין מדינות), ופרטים נוספים עבור אזרחים אמריקאים או תושבי מס בארצות הברית.

לצורך משלוח הטופס ישנם דרישות וצורפים מסמכים נוספים, כמו טופסי W9 או W8BEN לפי המקרה, ואף צילום תעודת זהות או דרכון.

יש לשלוח את הטופס למייל mfax@harel-ins.co.il או לפקס 03-7348351.

שימו לב שהטופס מיועד לעיסוקים בביטוח הראל - קופות גמל וכל נוגע לקופות גמל והשקעה במשך החיים, ויש בו התייחסויות לאפשרות שימוש בכספי קופת גמל.