תפריט
טופס ביטוח הכשרה - חיסכון פנסיוני - טופס הכר את הלקוח
מטרת הטופס:
הטופס הוא טופס ביטוח הכשרה שמיועד לאזרחים המעוניינים לפתוח חשבון או לחתום על חוזה ביטוח חיים עם החברה. הטופס מכיל פרטים אישיים, פיננסיים ומידע נוסף המסייע לחברה להבין את הלקוח ואת צרכיו.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי זיהוי: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, סוג מספר מזהה (ת.ז או דרכון).
2. בירור לעניין תושב חוץ/איש ציבור: האם הלקוח הוא תושב חוץ או איש ציבור, ואם כן, מילוי שאלון נוסף נדרש.
3. זיקת הלקוח לגורם אחר: אם יש מיופה כוח או זיקה משפחתית או עסקית לגורם אחר שאינו בעל רישיון בחשבון או בחוזה ביטוח החיים.
4. פרטים על משלח יד/מקצוע ועיסוק: שאלון שמתמקד במידע הפיננסי ובעיסוק של הלקוח.
5. מטרת ההתקשרות ומקור הכספים: הטופס מבקש לציין את מטרת פתיחת החשבון או החוזה ומקור הכספים שמופקדים בו.
6. הצהרות המבוטח: הלקוח מצהיר שהמידע שסיפק הוא מלא ונכון.
שם הטופס: טופס ביטוח הכשרה - חיסכון פנסיוני - טופס הכר את הלקוח
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
