תפריט
הטופס "מנורה מבטחים - חיים וחסכון - הכר את הלקוח" הוא טופס בו תאגיד ממלא את המידע הנדרש לצורך פתיחת פוליסת ביטוח חיים וחסכון. הטופס מכיל שאלות שונות הנוגעות לפרטים האישיים של הלקוח, פרטי התאגיד או החברה, סעיפים שמשפיעים על ההכנסה והפעילות של התאגיד, ומידע אחר הנדרש להבנת תנאי הפוליסה.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי התאגיד: שם, מספר מזהה, מקום התאגדות, תאריך התאגדות, שם מנכ"ל ופרטי יצירת קשר.
2. האם התאגיד הינו תאגיד ישראלי ומידע אודות הזיקה לישראל.
3. ענף הפעילות של התאגיד - נדרש לספק מידע על סוג הפעילות העיקרית של התאגיד.
4. היקף הנכסים של התאגיד.
5. פרטי בעלי השליטה - פרטים אודות בעלי השליטה וקשרם לאנשי ציבור.
6. סיכון מקור הכספים - מידע אודות המקורות האפשריים לכספים שמשמשים למילוי הפוליסה.
7. סעיפי הפקדות ומשיכות - הסכומים הצפויים להוצאה או הפקדה בפוליסה.
8. הכנסות נוספות - פרטים אודות הכנסות משניים חשובים.
9. הצהרה - הצהרה כי המידע המובא הוא מדויק ויידון במידה ויהיו שינויים.
מטרת הטופס היא לספק לחברת הביטוח מידע מפורט הנדרש להבנת התאגיד, פעילותו ומקורות הכספים שלו, על מנת להעניק תנאים והצעות לפוליסת הביטוח המתאימה לצרכיו ולצרכי התאגיד.
שם הטופס: טופס "מנורה מבטחים - חיים וחסכון - הכר את הלקוח".
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
