תפריט
הטופס המתואר הוא "טופס מנורה מבטחים - גמל והשתלמות - העברת כספים בין מסלולים בקרן השתלמות 3220". המטרה של הטופס היא לאפשר ללקוחות לבקש העברת כספים בין מסלולים שונים בקרן השתלמות "מנורה מבטחים השתלמות". הטופס מבקש מהלקוח למלא את פרטי הבקשה להעברת כספים, כולל המסלולים הרצויים, כמו גם את המידע האישי ופרטי התקשרות של הלקוח.
הסעיפים שנדרשים למילוי בטופס:
1. בחירת סוג העברה:
- המלאי כאשר יש לסמן את אחת משני האפשרויות:
- כל יתרת הכספים מחשבוני.
- סך של _______ ₪ מחשבוני.
2. בחירת סוג העברה:
- המלאי כאשר יש לסמן את אחת משלוש האפשרויות:
- צבירה + הפקדות שוטפות.
- צבירה בלבד.
- הפקדות שוטפות.
3. בחירת מסלולים להעברת הכספים, כולל מספר חשבון ושמות המסלולים.
4. פרטי הלקוח:
- מספר זהות.
- כתובת.
- טלפון נייד.
- דואר אלקטרוני.
- שם משפחה.
- שם פרטי.
- פרטי מינוי מוטבים (אם יש).
5. הצהרות ומידע נוסף:
- הצהרת הלקוח הנוגעת לבחירת המסלולים, כולל המספרים המתאימים ושם הקופות.
- ציון האמירה לאחריות העמית בקשר להעברת הכספים בין המסלולים.
6. חתימות:
- חתימת הלקוח.
- אם ייעוץ פנסיוני ניתן על ידי יועץ מוסמך, יש לציין זאת ולמלא את פרטי הבעל רישיון.
כמו כן, הטופס מכיל פרטי קשר ופרטי החברה "מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ" לשאלות נוספות או לשליחת הטופס הממולא.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
