טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיוניים - טופס איילון ביטוח

מטרת הטופס: אספקת מידע ופרטים על מבטחי המשנה ויועצי הביטוח הפוטנציאליים על מנת לספק הצעה לביטוח אחריות מקצועית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.
2. שאלות בנוגע לפירמה ושינויים בבעלות.
3. פרטים על בעלי המניות בפירמה ופרטי הצוות המקצועי והלא מקצועי.
4. סכומי ההכנסות של הפירמה בשנה שעברה, בשנה הנוכחית והצפי לשנה הבאה.
5. סוגי עיסוק ואחוזי הכנסה מכל סוג עיסוק.
6. פרטים נוספים בנוגע לביטוח חיים ופנסיה.
7. מידע על פעילות מכירה/אספקה של תכנות שנכתבו עבור לקוחות.
8. אחוז ההכנסה מעסקים בארץ ומעסקים בחו"ל.
9. מידע על מדינות בחו"ל שבהן מבוצעות הפעילויות.
10. מידע על פעילות ישירה עם מבטחי משנה ו/או השגת FRONTING.
11. פרטים בנוגע לבעלות על פוליסות ביטוח קודמות.
12. פרטים בנוגע לביטול ביטוחים קודמים.
13. פרטים בנוגע לתנאים מיוחדים בביטוחים קודמים.
14. מידע בנוגע לתביעות או תביעות פוטנציאליות נגד המבטח.
15. מידע בנוגע להאשמות פליליות נגד המבטח.
16. גבול האחריות לתביעה ולתקופה/השתתפות עצמית מבוקשים.

טופס זה הוא חלק מתהליך אספקת הצעה לביטוח אחריות מקצועית ליועצי ביטוח ויועצים פנסיוניים ויכול לשמש כבסיס לחוזה ביניים בין המבטח למבוטח.