תפריט
שם הטופס: טופס הרשאה חד-פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע נספח א' - קרן השתלמות: 12268
מטרת הטופס: הטופס מיועד לבעלי רישיון פנסיוני, כמו יועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח פנסיוני ומשווקי הפנסיוני, ומאפשר הרשאה חד-פעמית לגוף מוסדי לקבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים שברשות הלקוח.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם ופרטי הלקוח.
2. פרטי הרשיון והמיופה הכוח.
3. בחירת סוג הרשיון (יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני או משווק פנסיוני).
4. פרטי יצירת קשר: טלפון ואימייל.
5. הסכמת הח"מ (החוזר מחסר) להעברת מידע בשמו של הלקוח לגוף מוסדי.
6. תקופת התוקפה של ההרשאה (3 חודשים).
7. חתימת הלקוח ותאריך החתימה.
סקירה כללית: הטופס מאפשר לבעלי רישיון פנסיוני להעניק הרשאה חד-פעמית לגוף מוסדי לקבלת מידע אודות מוצרי הפנסיוני שברשותם, במטרה לספק ייעוץ פנסיוני או לבצע שיווק פנסיוני חד-פעמי או מתמשך.
נספחים והוראות נוספות:
- הטופס מלווה במסמך זיהוי של הלקוח.
- הטופס יועבר לגופים מוסדיים בהם פונה הלקוח, אך אם הלקוח לא ביקש החרגה מהשליחה לגוף מוסדי, הטופס יועבר לאותו גוף מוסדי.
שים לב: התקופה שבה ההרשאה בתוקף מוגבלת ל-3 חודשים מיום החתימה.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
