טופס הרשאה חד – פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

הטופס המתואר בטקסט הוא "טופס ביטוח הראל - קופות גמל - הרשאה חד-פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע." מטרת הטופס היא לאפשר הרשאה חד-פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים מגופי מוסד שונים. הטופס מתייחס להרשאה לקבלת מידע פיננסי על מוצרים פנסיוניים, ונדרש ממלאי הטופס למלא את הפרטים הדרושים בסעיפים השונים.

הסעיפים הנדרשים למילוי בטופס:

1. סעיף 2: שם הלקוח ומספר זיהוי.
2. סעיף 3: פרטי מיופה הכוח (בעל הרישיון או התאגיד, במקרה של תאגיד).
3. סעיף 4: שם המיופה כוח ורישיון מספר 1 (יועץ פנסיוני), 2 (סוכן ביטוח פנסיוני) או 3 (משווק הפנסיוני).
4. סעיף 7: פרטי טלפון ואימייל של המיופה כוח.
5. סעיף 8: ההצהרה המשתייכת לבעל הרישיון, שהוא מייפה את הכוחו לגוף מוסדי למטרת קבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים.
6. סעיף 9: פרטי ייחוס ההרשאה לכל המוצרים הפנסיוניים המנהלים עבור הלקוח בגוף מוסדי, כולל החריגים בטופס המצורף להרשאה.
7. סעיף 10: הדגשה כי אי הציון של מוצרים פנסיוניים מסוימים יגרום להחרגה מכל המוצרים הפנסיוניים המנהלים עבור הלקוח.
8. סעיף 12: חתימת הלקוח ותאריך החתימה.

בפסקה זו, נסכם את התוכן של הטופס: הטופס הוא "טופס ביטוח הראל - קופות גמל - הרשאה חד-פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע." המטרה של הטופס היא לאפשר הרשאה חד-פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע פיננסי אודות מוצרים פנסיוניים מגופי מוסד שונים. הסעיפים הנדרשים למילוי כוללים פרטים אישיים של הלקוח, פרטי המיופה כוח, פרטי הרישיון וההצהרות הנדרשות לחתימת הטופס.