תפריט
טופס: טופס מגדל ביטוח - קרנות השתלמות - הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות נספח ב2 - טופס 567
מטרת הטופס:
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד ומתייחס להרשאה מתמשכת שניתן לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות בתחום מוצרים פנסיוניים.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הלקוח (הרוצה להעניק הרשאה):
- מספר זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
- כתובת מגורים (רחוב, מספר בית, מספר דירה, ת"ד, מיקוד)
2. פרטי הסוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני:
- שם (יחיד / תאגיד)
- רישיון מספר
- דואר אלקטרוני או מספר טלפון (יש לסמן את האפשרות המתאימה)
3. בחלק השלישי של הטופס, יש לסמן אחת מהאפשרויות הבאות בסעיף ג':
- קבלת מידע בלבד לגבי מוצרים מסויימים.
- ייפוי כוח שיאושר בו כי סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני יוכל לקבל מידע בלבד על מוצרים מסויימים, אך לא יוכל להעביר בקשות בשמי לביצוע פעולות בהם.
- ביטול הרשאה קודמת במקרה שבו ההרשאה שניתנה אינה עבור קבלת מידע בלבד לגבי מוצר מסויים.
4. תקופת תוקף ההרשאה מתמשכת למשך 10 שנים, אלא אם הודעה נתקבלה על ביטול ההרשאה.
מסמך זה מאפשר לבעל רישיון לקבל מידע ולהעביר בקשות לביצוע פעולות בתחום מוצרים פנסיוניים והתוקף שלו נמשך 10 שנים, אלא אם נמסרה הודעה על ביטול ההרשאה.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
