תפריט
שם הטופס: טופס בנק מרכנתיל דיסקונט - ייעוץ השקעות
מטרת הטופס: הטופס מיועד לקבוע את רמת הסיכון המתאימה ללקוח בתיק ההשקעות ולסייע בבניית תיק השקעות מותאם אישית.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מטרת ההשקעה העיקרית שלך בתיק השקעות.
2. אופק ההשקעה המשוער.
3. האם יתרון מזומנים בתיק ההשקעות יתרונך החודשי.
4. סכום ההשקעה מתוך סה"כ הנכסים שלך.
5. האם יש לך או היה לך תיק השקעות בבנקים או בתי השקעות.
6. רמת הסיכון המתאימה לך בתיק ההשקעות.
7. התנהגות במקרה שבו תהיה ירידה משמעותית בתיק ההשקעות שלך.
טופס בנק מרכנתיל דיסקונט - ייעוץ השקעות
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
