טופס פטור לשאיר – הפניקס פנסיה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס ביטוח הפניקס - טפסי תביעות פידיון - פטור לשאיר - הפניקס פנסיה: חיסכון ארוך טווח

תכנית הטופס: הטופס מכיל הצהרת פטור לשאיר בקצבת שארים ממקורות פנסייה או ביטוח חיים על פי תקנות מס הכנסה.

מטרת הטופס: הטופס מאפשר למבוטחים לבקש פטור ממס הכנסה על קצבת השאירים שהם מקבלים מקרן פנסיה או מפוליסת ביטוח חיים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח (שם ות.ז.).
2. הצהרת פטור - המבוטח מצהיר כי הוא מקבל קצבת שארים מהחברה והקצבה היא הקצבה היחידה שהוא זכאי לה, ושהוא אינו זכאי לקצבה נוספת ממקורות אחרים (לא כולל קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי).
3. תאריך חתימת המבקש.

כתובת מגע: משרד ראשי - רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל הפניקס; כתובת למשלוח האישור - דרך השלום 53, גבעתיים 5345433; מחלקת תביעות פנסיה - דרך השלום 53, גבעתיים 5345433.

הוראות למילוי: המבוטח מחתים את הטופס ומצהיר על ההצהרות הנדרשות לפטור ממס הכנסה על קצבת השאירים.

כדי לקבל את הפטור, המבוטח חייב למלא את הטופס, לחתום עליו ולהגיש אותו לחברת "הפניקס פנסיה וגמל בע"מ".

הטופס פונה לגברים ונשים כאחד.

חשוב לשים לב שהמידע כאן הוא תקציר מועשר, ומומלץ להתייעץ עם המוסד המוסמך לגבי פרטי הטופס וההליך הדרוש.