טופס שאלון פיננסי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - חיים וחסכון - שאלון פיננסי

תוכן הטופס: הטופס הנ"ל הוא שאלון פיננסי מנורה מבטחים, המשמש לאיסוף מידע אישי ופיננסי מהמועמד לביטוח, על מנת להבין את הצרכים הפיננסיים והביטוחיים של המועמד. השאלות בטופס מתייחסות למטרות הביטוח, הכנסותיו של המועמד, מעמדו הפיננסי, ופרטים כלליים שמשמעותם הבנת המציאות הפיננסית של המועמד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המועמד והחברה:
- שם החברה או השותפות.
- האם המועמד או משפחתו בעלי מניות בחברה.
- תיאור תפקיד המועמד בחברה והקשר לתפקיד המפתח.

2. פרטי הביטוח המבוקש:
- המטרה הפיננסית לקבלת הביטוח.
- סוג הביטוח המבוקש (אנשי מפתח, שותפים, דיבידנים ועוד).
- פרטים על החברה, התקופה הנדרשת לביטוח ועוד.

3. הכנסות המועמד:
- הכנסות המועמד לביטוח בשלוש השנים האחרונות, לפי סוג הביטוח המבוקש.
- פרטים נוספים כמו כנסות מרכוש, דיבידנדים, הכנסה מרכוש, הלוואות ועוד.

4. נכסים והשקעות:
- מידע על משכנתא עסקית ושווי הרכוש שנקנה.
- נכסים והשקעות פרטיות ועסקיות.

5. פרטים כלליים:
- פרטי החותם וחתימת החותמת.
- תאריך חתימה וחתימת החברה.

מטרת הטופס: הטופס נוצר על מנת לאסוף מידע פיננסי רלוונטי מהמועמד לביטוח, לכדי ניתוח פיננסי והבנת המציאות הפיננסית שלו, ובסופו לסייע בקביעת התכנית הביטוחית המתאימה לצרכיו הפיננסיים והביטוחיים. הטופס מכיל שאלות שבוען וכלליות, כמו פרטים אישיים, פרטים פיננסיים, ומידע אודות המועמד והחברה המבקשת את הביטוח.