תפריט
הטופס "מנורה מבטחים - חיים וחסכון - שינוי מסלולי השקעה בפוליסת עצמאים מסוג סטטוס" מיועד לשינוי מסלולי ההשקעה בפוליסת "Finance Top" ו/או פוליסות פרט ו/או פוליסות לעצמאים של הביטוח בע"מ מנורה מבטחים.
המטרה העיקרית של הטופס היא לאפשר למבוטחים לשנות את מסלולי השקעתם בפוליסה על מנת להתאים אותה לצרכיהם הפיננסיים הנוכחיים.
הסעיפים הנדרשים למילוי בטופס הם:
1. מילוי פרטי המבוטח ומספר הפוליסה שבה מעוניין המבוטח לשנות את מסלולי ההשקעה.
2. במסלולי ההשקעה, המבוטח יציין את הרכבים השונים של מסלולי ההשקעה המבוקשים עבור ההפקדה השוטפת, העברת כל הצבירה ו/או העברת חלק מהצבירה.
3. שינוי מסלול לכספי ההפקדות השוטפות ישנה את מסלול ההשקעה להפקדות חדשות שיתקבלו לאחר המועד הקובע לטיפול בבקשת השינוי. סה"כ אחוזי ההשקעה בכל המסלולים יחד יהיו 111%.
4. שינוי מסלול לכספי החסכון ישנה את מסלול ההשקעה לכספי החסכון שנצברו עד למועד הקובע לטיפול בבקשת השינוי. ניתן להעביר את הצבירה במלואה או רק חלק ממנה, עם פירוט הסכום/האחוז הנדרש להעברה.
5. המבוטח יצהיר כי הוא פועל בעבור עצמו ויחתום על טופס הבקשה.
בסיכום, הטופס "מנורה מבטחים - חיים וחסכון - שינוי מסלולי השקעה בפוליסת עצמאים מסוג סטטוס" מאפשר למבוטחים לבצע שינויים במסלולי ההשקעה בפוליסותיהם, להתאימם לצרכיהם הפיננסיים הנוכחיים, תוך עמידה בהנחיות ובמגבלות המצוינות בטופס.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
