תפריט
הטופס המתואר הוא "טופס אנליסט - טופס שינוי תמהיל הפקדה - קרן השתלמות". מטרת הטופס היא לבקש שינוי בתמהיל ההפקדות בחשבון השתלמות, ולבחור במסלולים לזיכוי בקרן השתלמות.
הסעיפים החשובים בטופס הם:
1. יש לוודא כי אחוז השינוי מגיע ל%100.
2. יש למלא טופס בנפרד עבור כל חשבון.
3. הצהרות העמית - משתמש בטופס מצהיר על בחירת המסלולים הבלעדית ושהם משחררים את המוסד מאחריות על הפסדים או הוצאות עודפות שיכולות להתרחש.
4. יש מספר סעיפים בהם מוסכם לשמור על הנתונים שמסרו בטופס במאגרי המידע של החברה המנהלת לצורך עדכון פרטים.
5. הצהרת הורה - אם המבקש הוא קטין, יש להכניס צהרת הורה מאפוטרופס אישי.
המטרה העיקרית של הטופס היא לאפשר ללקוח לבחור מסלולים שונים לזיכוי בקרן השתלמות, כאשר כל מסלול מציין את סוג ההשקעה הרצויה. המסלולים מופרדים לקטגוריות שונות, כגון השקעה כללית, במניות, באג"ח, וכדומה. ללקוח יש אפשרות לבחור מסלולים מתוך הרשימה ולציין את השיעורים שלהם, ולכן כל חשבון יכול להיות מותאם אישית לצרכיו הפיננסיים.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
